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Trama degli Episodi

Ecco la lista completa degli episodi dell'anime accompagnati da una breve descrizione.
Le saghe ufficiali del manga sono evidenziate in grassetto.

1 - Introduzione (puntate da 1 a 5)
2 - Il paese delle onde (puntate da 6 a 19)
3 - L'esame dei Chunin (puntate da 20 a 67)
4 - L'invasione della foglia (puntate da 68 a 80)
5 - Il ritorno di Itachi (puntate da 81 a 85)
6 - Tsunade (puntate da 86 a 100)
7 - Omake (Filler) (puntata 101)
8 - Il paese del te' (Filler) (puntate da 102 a 106)
9 - Inseguimento di Sasuke (puntate da 107 a 135)
10 - Intrufolarsi nel rifugio di Orochimaru (Filler) (puntate da 136 a 141)
11 - Il ritorno di Mizuki (Filler) (puntate da 142 a 147)
12 - Bikochu (Filler) (puntate da 148 a 151)
13 - Raiga (Filler) (puntate da 152 a 157)
14 - Piano di sopravvivenza (Filler) (puntata 158)
15 - Cacciatore di taglie (Filler) (puntate da 159 a 160)
16 - Le bestie verdi (Filler) (puntata 161)
17 - Il paese degli uccelli (Filler) (puntate da 162 a 167)
18 - Vaso ardente (Filler) (puntata 168)
19 - Il paese del mare (Filler) (puntate da 169 a 173)
20 - Denaro vs Abilità (Filler) (puntata 174)
21 - Caccia al tesoro (Filler) (puntate da 175 a 176)
22 - Il villaggio di Hotspring (Filler) (puntata 177)

4.L'invasione della foglia
68. Attacco alla foglia
  Il Kazekage (Orochimaru mascherato) prende in ostaggio l'Hokage, intanto ha inizio l'invasione della Foglia.
69. Missione di livello A
  Pakkun (evocato da Kakashi), Naruto, Sakura e Shikamaru inseguono Sasuke come assegnato dal Sensei. Intanto, Orochimaru, attraverso la tecnica della resurrezione, mette in difficoltà il terzo Hokage richiamando in proprio aiuto il primo ed il secondo Hokage.
70. L'imboscata di Shikamaru
  Continua l'inseguimento di Sasuke, ma il quartetto si accorge presto di avere a loro volta degli inseguitori. Shikamaru rimane indietro per tentare di bloccarli tendendogli una trappola.
71. Hokage contro Hokage
  Lo scontro fra Orochimaru, aiutato dai primi due Hokage, e il Terzo Hokage, soccorso dall'evocazione di Enma, entra nel vivo. Sasuke intanto raggiunge il gruppo di Gaara.
72. L'errore dell'Hokage
  Lo scontro continua, intanto Sasuke raggiunge i fuggitivi ed è costretto a combattere contro Temari per raggiungere Kankuro e Gaara.
73. Il sigillo del diavolo
  Sarutobi (il Terzo Hokage), usando la tecnica del Quarto Hokage, riesce a sigillare su se stesso le anime del Primo e del Secondo Hokage e tenta anche di sigillare Orochimaru. Jiraya va in aiuto delle sentinelle impegnate contro i serpenti. Nel frattempo, Shino arriva in aiuto di Sasuke e si sostituisce a lui nel combattimento contro Kankuro. Sasuke parte quindi all'inseguimento di Temari e Gaara.
74. La vera identità di Gaara
  Shino ha la meglio su Kankuro, intanto Gaara oramai ripreso svela la sua verà identità a Sasuke. Lo scontro fra Sarutobi e Orochimaru resta in situazione di stallo.
75. La determinazione di Sasuke
  Lo scontro fra Sasuke e Gaara entra nel vivo, mentre la battaglia fra Sarutobi e Orochimaru resta in stallo.
76. Omicidio al chiaro di luna
  Finalmente Naruto, Sakura e Pakkun raggiungono i duellanti, appena in tempo per bloccare la mossa finale di Gaara.
77. Il nome di Gaara
  Lo scontro fra Naruto e Gaara entra nel vivo. Nel frattempo la battaglia fra il Terzo Hokage ed Orochimaru resta in situazione di stallo.
78. Naruto alla riscossa
  Proprio quando Naruto sembra avere la meglio, Gaara completa la trasformazione nel demone Tasso. Naruto a sua volta, riesce finalmente ad evocare Gamabunta, dando così inizio allo scontro fra il Tasso e il Rospo.
79. Il colpo finale
  Naruto e Gamabunta, attraverso una trasformazione combinata, prendono le sembianze di Kyubi (volpe a nove code), riescono a svegliare il medium spirituale (Gaara) e quindi a sopraffare il demone Tasso; intanto, ha inizio il contrattacco (terza fase del piano di evacuazione) della Foglia.
80. La fine del terzo Hokage
  Tutto il villaggio della Foglia è in lutto per la morte del Terzo Hokage, sacrificatosi utilizzando la tecnica del sigillo contro Orochimaru. Quest'ultimo resta in vita ma perde l'utilizzo delle braccia (e quindi delle arti magiche). Gaara, allo stremo delle forze dopo il combattimento con Naruto, si ritira assieme a Temari e Kankuro.