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Trama degli Episodi

Ecco la lista completa degli episodi dell'anime accompagnati da una breve descrizione.
Le saghe ufficiali del manga sono evidenziate in grassetto.

1 - Introduzione (puntate da 1 a 5)
2 - Il paese delle onde (puntate da 6 a 19)
3 - L'esame dei Chunin (puntate da 20 a 67)
4 - L'invasione della foglia (puntate da 68 a 80)
5 - Il ritorno di Itachi (puntate da 81 a 85)
6 - Tsunade (puntate da 86 a 100)
7 - Omake (Filler) (puntata 101)
8 - Il paese del te' (Filler) (puntate da 102 a 106)
9 - Inseguimento di Sasuke (puntate da 107 a 135)
10 - Intrufolarsi nel rifugio di Orochimaru (Filler) (puntate da 136 a 141)
11 - Il ritorno di Mizuki (Filler) (puntate da 142 a 147)
12 - Bikochu (Filler) (puntate da 148 a 151)
13 - Raiga (Filler) (puntate da 152 a 157)
14 - Piano di sopravvivenza (Filler) (puntata 158)
15 - Cacciatore di taglie (Filler) (puntate da 159 a 160)
16 - Le bestie verdi (Filler) (puntata 161)
17 - Il paese degli uccelli (Filler) (puntate da 162 a 167)
18 - Vaso ardente (Filler) (puntata 168)
19 - Il paese del mare (Filler) (puntate da 169 a 173)
20 - Denaro vs Abilità (Filler) (puntata 174)
21 - Caccia al tesoro (Filler) (puntate da 175 a 176)
22 - Il villaggio di Hotspring (Filler) (puntata 177)

2.Il paese delle onde
6. In missione ufficiale
  Dopo sette missioni classificate D, alla squadra 7 è data la possibilità di proteggere un costruttore di ponti, Tazuna (missione livello C). Un attacco fulmineo fa precipitare la situazione, portando la missione a livello B.
7. L'assassino nella nebbia
  La squadra 7 incontra ed è costretta ad affrontare il potentissimo ninja Momochi Zabuza, inviato da Gatoo per uccidere Tazuna.
8. Promesse dolorose
  La battaglia con Zabuza prosegue, Naruto giura a se stesso che non avrebbe mai più avuto paura durante le battaglie ed è determinato a provare a Sasuke di non essere più un vigliacco.
9. Kakashi e lo sharingan
  Naruto e Sasuke liberano Kakashi dalla prigione d'acqua di Zabuza, e la battaglia continua.
10. L'essenza del chakra
  Dopo la battaglia contro Zabuza, la squadra 7 continua la sua missione di protezione nei riguardi di Tazuna e allo stesso tempo comincia l'allenamento in preparazione alle future battaglie.
11. C'era una volta un eroe
  La squadra 7 viene a conoscenza della storia di Kaiza, un eroe locale e di Inari, figlio di Kaiza e nipote di Tazuna.
12. Il ritorno di Zabuza
  Gli scagnozzi di Gatoo stanno per rapire Tsunami e uccidere Inari, intanto la squadra 7 (meno Naruto) comincia a combattere contro Zabuza e Haku.
13. Gli specchi diabolici di Haku
  Haku rivela il suo dono innato a Sasuke e la battaglia fra la squadra 7 e il duo Zabuza/Haku si intesifica.
14. Pronto all'azione
  Naruto finalmente si riunisce alla squadra 7, ma viene intrappolato negli specchi di Haku insieme a Sasuke.
15. Visibilità zero... lo sharingan sconfitto
  Kakashi intensifica il suo combattimento contro Zabuza, finché Naruto e Sasuke si liberano dagli specchi di Haku.
16. Il mostro liberato
  Naruto perde la ragione, per l'apparente morte di Sasuke, ed in preda ad una furia cieca libera la volpe a nove code intrappolata dentro di lui.
17. L'infanzia di Haku
  Haku rivela le sue vere motivazioni a Naruto, intanto Kakashi e Zabuza continuano la loro battaglia all'ultimo sangue.
18. Un'arma ninja
  Haku si sacrifica per salvare Zabuza e Kakashi si prepara all'attacco finale.
19. Cade la neve
  Gli abitanti del villaggio si preparano a combattere contro Gatoo, intanto Zabuza capisce il vero legame che c'era fra lui e Haku e decide di compiere la sua ultima missione: uccidere Gatoo.