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Trama degli Episodi

Ecco la lista completa degli episodi dell'anime accompagnati da una breve descrizione.
Le saghe ufficiali del manga sono evidenziate in grassetto.

1 - Introduzione (puntate da 1 a 5)
2 - Il paese delle onde (puntate da 6 a 19)
3 - L'esame dei Chunin (puntate da 20 a 67)
4 - L'invasione della foglia (puntate da 68 a 80)
5 - Il ritorno di Itachi (puntate da 81 a 85)
6 - Tsunade (puntate da 86 a 100)
7 - Omake (Filler) (puntata 101)
8 - Il paese del te' (Filler) (puntate da 102 a 106)
9 - Inseguimento di Sasuke (puntate da 107 a 135)
10 - Intrufolarsi nel rifugio di Orochimaru (Filler) (puntate da 136 a 141)
11 - Il ritorno di Mizuki (Filler) (puntate da 142 a 147)
12 - Bikochu (Filler) (puntate da 148 a 151)
13 - Raiga (Filler) (puntate da 152 a 157)
14 - Piano di sopravvivenza (Filler) (puntata 158)
15 - Cacciatore di taglie (Filler) (puntate da 159 a 160)
16 - Le bestie verdi (Filler) (puntata 161)
17 - Il paese degli uccelli (Filler) (puntate da 162 a 167)
18 - Vaso ardente (Filler) (puntata 168)
19 - Il paese del mare (Filler) (puntate da 169 a 173)
20 - Denaro vs Abilità (Filler) (puntata 174)
21 - Caccia al tesoro (Filler) (puntate da 175 a 176)
22 - Il villaggio di Hotspring (Filler) (puntata 177)

11.Il ritorno di Mizuki (Filler)

142. Carcere di massima sicurezza
 

Mentre Jiraiya riparte per un'altra missione, lasciando Naruto scontento, qualcosa stà accadendo alla prigione di massima sicurezza dove i due fratelli detenuti Vento e Fulmine vengono irretiti da Mizuki. Tsunade si accorge che Mizuki potrebbe aver ricevuto tale incarico da Orochimaru e manda Asuma e Kurenai a interrogarlo. Ma essi vengono accolti dai prigionieri in silenziosa rivolta, capeggiati da Mizuki, e quando Naruto arriva (dopo aver sentito di nascosto la discussione di Tsunade) li trova a terra svenuti.

143. La missione la scelgo io!
 

Kurenai e Asuma sono tratti in salvo e portati in ospedale. Nel frattempo un gruppo capeggiato da Shizune insegue i fuggitivi grazie al fiuto del maialino Tonton, ma cadono in una trappola di Mizuki e Tonton torna al villaggio. Naruto, che in ospedale ha sentito del possibile legame tra Orochimaru e Mizuki, parte al savataggio di Shizune impaziente di battersi con lui e salvare Sasuke. Iruka si unisce a Naruto, trovano Shizune e continuano a inseguirli ma cadono in un'imboscata dentro un canyon, e i due sono costretti a combattere.

144. Missione di soccorso!
 

Mizuki continua a fuggire e Iruka lo insegue nel bosco, mentre Naruto è costretto a fermarsi a causa di Tuono e Fulmine. Quando Iruka raggiunge izuki, ci viene mostrato un flashback sulla giovinezza e amicizia di Iruka e Mizuki. Naruto sta per essere sconfitto ma viene salvato da Shikamaru e i suoi compagni.

145. Ino-Shika-Cho
 

Naruto insegue Mizuki mentre Shikamaru, Choji e Ino cercano di tenere a bada i fratelli. Mizuki porta Iruka in un edificio dove spiega la sua frustrazione per non essere mai stato riconosciuto al villaggio nonostante la sua bravura, e i due iniziano a combattere. Naruto raggiunge l'edificio, che però esplode e crolla sotto i suoi occhi.

146. All'ombra di Orochimaru
 

Naruto ritrova Iruka incolume. Arriva Tsubaki che supplica Iruka e Naruto di lasciarla venire con loro in modo da poter salvare il suo amato. Intanto quest'ultimo ruba delle sostanze dal laboratorio del clan Nara. Tsubaki confida loro che il furto del rotolo proibito era per Orochimaru. Nel frattempo Shikamaru, Choji e Ino continuano a trattenere i due fratelli. Mizuki, seguendo le indicazioni ricevute in passato da Orochimaru, arriva in un covo segreto dove prepara una pozione, la beve e si trasforma.

147. Forza artificiale
 

Mizuki inizia a combattere contro Iruka e Naruto. Intanto, Ino, Shikamaru e Choji, sono allo stremo delle forze nel combattimento contro i fratelli Tuono e Fulmine, ma fortunatamente in loro soccorso arriva Tsunade che riesce a calmare i fratelli. Di seguito, Mizuki sviluppa ulteriormente la sua forza ma a scapito della velocità, cosa che permetterà ad Iruka di architettare un piano e con l'aiuto di Naruto, riusciranno a sconfiggere il traditore.